- Transakcja daje 60,8% udziałów 2PointZero
- Opakowania stają się szóstą wertykalą skoncentrowaną na konsumentach z ISEM jako kotwicą
Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie–(ANTARA/Business Wire)–2PointZero Group PJSC (ADX: 2PointZero), inwestycyjny gigant nowej generacji skoncentrowany na sektorach energetycznym i dóbr konsumpcyjnych, ogłosił dziś formalne zakończenie transakcji nabycia większościowego udziału w ISEM, wiodącej europejskiej grupie opakowaniowej obsługującej piękno, modę, luksus, nutraceutyki i inne, za AED 704 miliony poprzez połączenie kapitału wtórnego i pierwotnego przeznaczonego na przyspieszenie wzrostu organicznego i nieorganicznego.
2PointZero Group ma teraz 60,8% udziałów w ISEM, podczas gdy Peninsula Capital oraz inwestorzy mniejszościowi posiadają 39,2%. To zapoczątkowanie strategicznego partnerstwa między 2PointZero a Peninsula. Wspólnie partnerzy wzmocnią pozycję lidera ISEM, koncentrując się na ekspansji w kategoriach i na geograficznym rozwoju, wprowadzając AI i technologię cyfrową w całej działalności — od produkcji po obsługę klienta — oraz wspierając ukierunkowane fuzje i przejęcia (M&A), aby poszerzyć przemysłowy zasięg ISEM i możliwości produktowe.
Samia Bouazza, CEO 2PointZero Group, powiedziała: „Zakończenie tej transakcji to ważny krok w postępie naszych globalnych ambicji wzrostu i w utworzeniu skalowalnej platformy w przemyśle opakowaniowym. Opakowania staną się naszym szóstym, ukierunkowanym na konsumenta pionem. Podczas naszej wizyty w zakładach ISEM byłam szczególnie pod wrażeniem poziomu automatyzacji, zaawansowanego montażu robotów oraz nowoczesnych obiektów, które napędzają efektywność operacyjną, spójność i siłę marży.”
Bouazza dodała: „Wejście do sektora opakowań wynika z kontynuującego się silnego wzrostu CAGR w wielu podsegmentach, takich jak żywność, farmaceutyki i luksus. Dzięki naszemu dorobkowi w strategicznych M&A, wdrażaniu AI i integracji operacyjnej, jesteśmy dobrze przygotowani, aby wspierać ISEM w przyspieszeniu międzynarodowej ekspansji, jednocześnie rozwijając działalność zarówno w opakowaniach pierwotnych, jak i wtórnych oraz generując długoterminowe zwroty dla naszych akcjonariuszy.”
Zamknięcie tej transakcji wyraźnie reprezentuje ekspansję w obszarze opakowań przez 2PointZero Group, ustanawiając jej szóstą wertykalę skoncentrowaną na konsumentach, jednocześnie uzupełniając jej istniejące działalności z zakresu piękna i odzieży. Grupa ISEM, z siedzibą we Włoszech, założona w 1949 roku i mająca siedzibę w Bolonii, jest wysoko zautomatyzowanym liderem, który wzmacnia znak rozpoznawczy „Made in Italy”. Globalnie ISEM jest rozpoznawana za jakość, innowacyjność i powiązania z kluczowymi klientami luksusowymi, w tym LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig oraz Coty Lancaster. Produkty ISEM obejmują twarde pudełka, teczki składane, papier jedwabny i torby na kurz, a jej obszar przemysłowy obejmuje 11 fabryk o łącznej powierzchni przekraczającej 100 000 m².
Borja Prado, Founding Partner of Peninsula Capital, skomentował: „Zakończenie tej transakcji stanowi początek ekscytującej nowej fazy dla ISEM. Grupa wypracowała sobie reputację partnera opakowaniowego wybranego przez najbardziej wymagających klientów z segmentu luksusu na świecie, a ta inwestycja dostarczy ISEM kapitału, zasięg globalny i wsparcie strategiczne, aby jeszcze przyspieszyć jego ekspansję. Współpraca z 2PointZero wnosi komplementarne możliwości, które naszym zdaniem będą przełomowe — nie tylko dla ISEM, ale także dla klientów, których obsługuje. Z niecierpliwością czekamy na wspólne stworzenie kolejnego rozdziału.”
Francesco Pintucci, CEO ISEM Packaging Group, skomentował: „Dzisiaj zaczyna się kolejny rozdział Grupy. Grupa może teraz zaoferować naszym klientom: większą skalę działania bez utraty precyzji i osobistego zaangażowania, które wyróżnia ISEM. Ludzka część Grupy, rzemiosło i relacje z światowymi domami luksusu — to serce wszystkiego, co ISEM robi. Dzięki 2PointZero i Peninsula ISEM ma platformę, by rozszerzyć ofertę na cały świat. Jestem dumny z tego, co zbudowaliśmy w bardzo krótkim czasie i dziękuję przedsiębiorcom, moim przyjaciołom i całej naszej niezwykłej podróży, wszystkim pracownikom Grupy i wszystkim naszym interesariuszom, klientom i dostawcom, za ich ważne wsparcie.”
Partners i seniorzy asystenci z wiodącej globalnej kancelarii prawnej, Hogan Lovells, doradzali 2PointZero i Peninsula Capital w sprawach M&A i FDI oraz w zagadnieniach antymonopolowych. Legance pomogło Peninsula Capital w reinwestycji w ISEM i umowach udziałowców z 2PointZero Group, a Van Campen Liem doradziło [Peninsula] w zakresie strukturyzowania transakcji. Jednocześnie Gatti Pavesi Bianchi Ludovici i Herbert Smith Freehills Kramer doradzali po stronie sprzedającej przez cały proces sprzedaży.
Źródło:
AETOSWire
Kontakty
Wassim El Jurdi
2PointZero Group
E:
wassim@2PointZero.com
Rawad Khattar
Weber Shandwick
E:
rkhattar@webershandwick.com
Źródło: 2PointZero Group PJSC
